Южная Корея и её чип-гиганты вкладывают $590 млрд в производство памяти на фоне бума ИИ

Samsung и SK Hynix, контролирующие почти 80% мирового рынка HBM-памяти, совместно с правительством Южной Кореи анонсировали гигантские инвестиции в размере $590 млрд. Эти средства пойдут на строительство новых фабрик и центров упаковки чипов, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны дата-центров для ИИ.

Аналитики Jefferies прогнозируют, что цены на память могут расти на 50% каждый квартал вплоть до 2027 года. Такой скачок напрямую связан с дефицитом высокопроизводительной памяти HBM, необходимой для обучения и инференса больших языковых моделей. Для рынка — это сигнал, что инфраструктурная гонка ИИ только набирает обороты, а производители памяти становятся одними из ключевых бенефициаров бума.

Южная Корея активно поддерживает этот сектор как стратегический: правительство предоставляет налоговые льготы и субсидии, стремясь укрепить позиции страны в полупроводниковой цепочке поставок. Для мировой ИИ-индустрии это значит, что bottleneck по памяти может сохраняться ещё несколько лет, поддерживая высокие цены и стимулируя новые инвестиции.